Анна Мэй и ее подруга, две непреодолимые подростки, навещают старшего мужчину, ищущего общения. Они развлекают его своим юношеским очарованием, раздеваясь, чтобы показать свои упругие прелести. Его похоть воспламеняется, когда они с нетерпением ублажают его, оставляя его благодарным за подростковых соблазнительниц.