Миссис Клео, пышная красивая толстая женщина, соблазняет маленькую чернокожую тёлочки. Она соблазна, демонстрируя свои изгибы, включая ее сочную попку. Действие обостряется игрой с игрушками, открывая ее брутальную сторону. Эта встреча - пир для тех, кто любит больших, черных женщин.