Тиана Диснея, ставшая принцессой-лягушкой, встречается с Шарлоттой, соблазнительной чародейкой. Шарлота предлагает рискованную сделку: разрушить чары к полуночи поцелуем. Среди жарких встреч и эротических неудач Тиана найдет любовь или поддастся своей лягушачьей форме?