Бразильская мамочка, жаждущая большого черного члена, встречает белого жеребца. Их похотливые желания разгораются, что приводит к дикому тройнику. Ее латинская подруга присоединяется, желая попробовать большой черный член. Они занимаются интенсивным оральным сексом, рукоблудием и страстной любовью, достигая кульминации в кульменном финале.