Танцующий медведь, крепкий самец, командует сценой со своим CFNM-процедурой. J-Mac и Sean Lawless, опытные CFNMEr, наслаждаются его толстой колбасой. Чувственные мамочки и потрясающая латинка присоединяются к групповому оральному действию, что приводит к дикой оргии и славному душу спермы.