Молодой художник с фетишем на черные дилдо соблазняет модель с обещаниями обнаженной сессии живописи. Он получает пульсирующий огромный черный член, который с удовольствием пожирает. Их страстная встреча превращает художественную студию в рассадник грубой межрасовой похоти.