Две чернокожие подростковые красотки, Chanell Heart и Misty Stone, раскрывают свои дикие желания. Маленькие и худые, они с жаром пожирают розовые жемчужины друг друга, обмениваясь чувственными минетами и интенсивным лизанием пёзд. Их кульминация, крещендо удовольствия, оставляет их обеих полностью удовлетворенными.